機(jī)床是加工制造所有工業(yè)設(shè)備的基本設(shè)備，是裝備制造業(yè)的核心部門。其中加工各種精密復(fù)雜零部件的高檔數(shù)控機(jī)床，是行業(yè)技術(shù)前沿、各工業(yè)強(qiáng)國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略高地。

      當(dāng)前國(guó)內(nèi)外機(jī)床制造業(yè)的趨勢(shì)是：精密(靜態(tài)精度和加工運(yùn)動(dòng)精度、熱變形/振動(dòng)的監(jiān)測(cè)和補(bǔ)償，加工精度達(dá)亞微米級(jí))、高速、復(fù)合(一次裝卡完成所有工序加工)、智能(融合信息與機(jī)器人技術(shù)，自行感知分析加工狀態(tài)和環(huán)境信息并采取應(yīng)對(duì)措施)、綠色(節(jié)能降耗、控制噪聲粉塵等)。歐洲國(guó)家提出的工業(yè)4.0戰(zhàn)略及智能制造等概念，已取得階段性突破。隨著智能化理念的深入，機(jī)床正向個(gè)性化定制及全面解決方案發(fā)展。

      現(xiàn)代機(jī)床技術(shù)的進(jìn)步是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步的必要支撐。我國(guó)工業(yè)規(guī)模已居世界第一位，但還沒有甩掉大而不強(qiáng)的帽子，其中一個(gè)重要短板，就是裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，相比西方有不小差距。尤其是作為“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床工具行業(yè)，其技術(shù)差距已經(jīng)成為我國(guó)制造業(yè)由大向強(qiáng)邁進(jìn)的關(guān)鍵性障礙。我國(guó)要提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，真正成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，必須盡快扭轉(zhuǎn)這一局面。

一、我國(guó)機(jī)床工業(yè)發(fā)展歷程

（一）曲折發(fā)展期（1949—1999年）

      我國(guó)的機(jī)床制造業(yè)奠基于新中國(guó)初期，從一片空白中起步。“一五”時(shí)期，在國(guó)家工業(yè)部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下建立了號(hào)稱“十八羅漢”和“八大金剛”的一批機(jī)床骨干企業(yè)(包括18家機(jī)床廠、4家工具廠和2家砂輪廠)。在此基礎(chǔ)上，各地方陸續(xù)建設(shè)了本地所屬機(jī)床廠，形成了相當(dāng)大的規(guī)模，滿足了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展的需要。與此同時(shí)，還建立了一批部屬機(jī)床綜合研究機(jī)構(gòu)(號(hào)稱“七所一院”的大連組合機(jī)床所、北京機(jī)床所、濟(jì)南鑄鍛所、成都工具所、鄭州磨料磨具所、廣州機(jī)床所、蘇州電加工所，以及鄭州六院)，以及37家面向全行業(yè)的專業(yè)研究所和企業(yè)設(shè)計(jì)部門(“二類所”)，形成了完整配套的行業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)研發(fā)體系。

      六七十年代，為沖破國(guó)外技術(shù)封鎖、解決尖端工業(yè)急需，國(guó)家專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)各有關(guān)部委，調(diào)配全國(guó)力量，組織了數(shù)次機(jī)床技術(shù)攻關(guān)，形成了一大批成果，包括各型號(hào)高精度機(jī)床、關(guān)鍵零部件及相關(guān)檢測(cè)儀器，縮短了與國(guó)外的差距。

      改革開放初期，我國(guó)數(shù)控技術(shù)起步伊始，國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品還停留在傳統(tǒng)的手動(dòng)操作技術(shù)。為縮短中外差距，一方面大力引進(jìn)技術(shù)、合資合作，同時(shí)國(guó)家連續(xù)組織了數(shù)次數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，取得了部分成就。但因種種原因，行業(yè)數(shù)控產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢。至20世紀(jì)末，機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率僅為20%左右。

      1985年，原機(jī)械部屬企業(yè)全部下放地方。90年代初，我國(guó)在機(jī)床產(chǎn)品領(lǐng)域率先大幅度降低進(jìn)口關(guān)稅、放開進(jìn)口限制，隨后放寬外資企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)多為國(guó)企，還很不適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，加之行業(yè)集中程度低，行業(yè)管理職能削弱，在大量進(jìn)口機(jī)床的沖擊下，造成了我國(guó)機(jī)床企業(yè)的倒閉潮和從業(yè)人員下崗潮。

      1999年開始的科技體制改革，機(jī)械部屬科研院所全部轉(zhuǎn)制為企業(yè)，服務(wù)全行業(yè)的共性技術(shù)的研究能力被削弱。現(xiàn)有行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力量主要是骨干企業(yè)所屬的研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（二）高速增長(zhǎng)期（2001—2011年）

      2001—2011年，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)利好拉動(dòng)，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值在10年間增長(zhǎng)了10倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)22倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24.8%和33.2%。2011年，國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值達(dá)283億美元(其中金切機(jī)床198億，成形機(jī)床93億)。金切機(jī)床產(chǎn)量從2000年的17.7萬(wàn)臺(tái)增至2011年的88.7萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)分別成為機(jī)床第一消費(fèi)大國(guó)(2003)和第一制造大國(guó)(2009)，機(jī)床消費(fèi)量和產(chǎn)出總量分別約占全球的1/3和1/4。

      在產(chǎn)量和需求擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床技術(shù)得到普及。至2016年，機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控化率和機(jī)床消費(fèi)數(shù)控化率均達(dá)到80%左右，這是行業(yè)的一項(xiàng)重大成就。其中，國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實(shí)行增值稅先征后返政策(1999—2008年)發(fā)揮了重要作用。

（三）產(chǎn)能過剩期（2012年至今）

      2012年以來，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資低迷，機(jī)床市場(chǎng)需求量明顯減少。國(guó)內(nèi)機(jī)床工業(yè)生產(chǎn)和銷售額逐年遞減(2014、2017年有微弱回升)，大批企業(yè)身陷困境。特別是此前高速增長(zhǎng)期，各種所有制企業(yè)紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致批量型的中低端機(jī)床產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，企業(yè)負(fù)債額急劇增加，削弱了抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

      根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比下降2.3%(協(xié)會(huì)聯(lián)系的重點(diǎn)金切企業(yè)降33%)，利潤(rùn)降21%(重點(diǎn)金切企業(yè)虧損面約40%)。特別在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，原材料和人力成本上升，稅負(fù)沉重，融資困難，行業(yè)虧損面高居不下。

      從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，金切機(jī)床下降幅度較大，特別是骨干重型機(jī)床企業(yè)的市場(chǎng)需求量降至正常年份的20%左右。近兩年，作為行業(yè)龍頭的大連機(jī)床和沈陽(yáng)機(jī)床相繼破產(chǎn)重組。金屬成型機(jī)床下降幅度較小，其中幾個(gè)年份得益于汽車和消費(fèi)電子市場(chǎng)的拉動(dòng)有小幅上升，2015年起再度下降。

二、我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況及特征

（一）發(fā)展概況

      目前，我國(guó)機(jī)床工業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)已占主體地位。國(guó)有企業(yè)在全行業(yè)產(chǎn)值中的比重，從2008年的25%降至目前的10%左右，民營(yíng)企業(yè)占比則從60%增至近80%。

      目前，全行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)5547家(金切機(jī)床782家，金屬成型機(jī)床540家)。據(jù)2016年數(shù)據(jù)，規(guī)模以上金切機(jī)床企業(yè)中，國(guó)有和集體、私營(yíng)、外資企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18∶69∶11，利潤(rùn)為-12∶97∶13。不過據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，近幾年外資企業(yè)為適應(yīng)我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求的升級(jí)，以及高端機(jī)床市場(chǎng)的擴(kuò)大趨勢(shì)，不斷加大在華投資的規(guī)模和數(shù)量，目前外企在華機(jī)床市場(chǎng)的份額肯定遠(yuǎn)高于11%。

（二）行業(yè)發(fā)展特征

1. 供給不適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的變化

      在機(jī)床市場(chǎng)低迷的同時(shí)，需求結(jié)構(gòu)升級(jí)特征日益明顯。傳統(tǒng)的批量化、通用型產(chǎn)品需求下降，小批量、定制型機(jī)床產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)；對(duì)單機(jī)的需求減少，對(duì)自動(dòng)化成套設(shè)備的需求增長(zhǎng)；且對(duì)通用型單機(jī)產(chǎn)品的功能、性能、可靠性提出了更高的要求。

      為適應(yīng)市場(chǎng)變化，西方國(guó)家很多機(jī)床企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，從專注于某類型機(jī)床產(chǎn)品(如車銑磨)的批量化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒓?xì)分市場(chǎng)、針對(duì)用戶工藝特點(diǎn)和加工性能要求(如汽車動(dòng)力總成、消費(fèi)電子產(chǎn)品等)提供成套解決方案。我國(guó)企業(yè)的原有優(yōu)勢(shì)，是大批量制造通用型單機(jī)產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)需求變動(dòng)還不適應(yīng)，相應(yīng)的供給能力不足。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)迫在眉睫。

2. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端內(nèi)戰(zhàn)”局面

機(jī)床工具工業(yè)的技術(shù)水平，可以粗略地分為高中低三個(gè)檔次。

      隨著我國(guó)機(jī)床工業(yè)水平的提高，本國(guó)低檔機(jī)床和與之配套的數(shù)控系統(tǒng)、功能部件，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本可以解決，占有80%以上的市場(chǎng)。這一領(lǐng)域的技術(shù)門檻降低，配套件容易買到，導(dǎo)致大量民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，其中同質(zhì)性強(qiáng)的通用型單機(jī)類產(chǎn)品大量過剩。

      中檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)是中外機(jī)床企業(yè)主要的角逐場(chǎng)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是我國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的機(jī)床企業(yè)。國(guó)產(chǎn)中檔機(jī)床的市場(chǎng)占有率，整機(jī)在60%左右，數(shù)控系統(tǒng)不足50%(隨著技術(shù)的成熟，市場(chǎng)占有率可能逐步擴(kuò)大)。廣州數(shù)控是國(guó)內(nèi)最大的中低檔數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商。

      高端金切機(jī)床的用戶集中在航空航天、轎車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，以及核能、微型機(jī)械等高精尖加工領(lǐng)域。高端機(jī)床需要具備高可靠性、超精密性加工等諸多先進(jìn)性能，是行業(yè)中最具戰(zhàn)略意義的部分，盡管它只占全行業(yè)產(chǎn)值的10%——20%。國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐日企業(yè)壟斷(如德國(guó)GROB占中國(guó)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體/缸蓋加工70%以上份額)，進(jìn)口依賴度在90%以上。

      近些年通過國(guó)家“04專項(xiàng)”的實(shí)施，國(guó)內(nèi)企業(yè)已能夠供應(yīng)發(fā)電設(shè)備和船舶生產(chǎn)所需高端機(jī)床設(shè)備。濟(jì)南二機(jī)床生產(chǎn)的精密數(shù)控沖壓生產(chǎn)線(用于轎車車體加工)已獲得了國(guó)內(nèi)轎車制造廠商(包括合資企業(yè)和本國(guó)企業(yè))的高度認(rèn)可，并打入北美市場(chǎng)，是一個(gè)突出的亮點(diǎn)。

3. 部分機(jī)床企業(yè)日益重視高端技術(shù)創(chuàng)新

      在市場(chǎng)普遍蕭條的情況下，部分機(jī)床企業(yè)重視高端技術(shù)創(chuàng)新，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，并開始嶄露頭角，如市屬國(guó)企濟(jì)南二機(jī)床，主攻沖壓設(shè)備和龍門銑床。濟(jì)二長(zhǎng)期專注消化吸收和技術(shù)創(chuàng)新，貫徹科學(xué)管理，在和用戶密切交流互動(dòng)基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，把產(chǎn)品做精。現(xiàn)濟(jì)二已占領(lǐng)國(guó)內(nèi)轎車整車沖壓線市場(chǎng)的80%，曾以其產(chǎn)品的優(yōu)越性能擊敗德國(guó)舒勒，贏得北美主流汽車企業(yè)的批量訂單，進(jìn)入世界成套自動(dòng)化鍛壓設(shè)備制造商的第一方陣；再如民營(yíng)企業(yè)大連光洋(及子公司科德科技)，從數(shù)控系統(tǒng)起步，多年致力于全技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)創(chuàng)新。現(xiàn)擁有中高端數(shù)控機(jī)床整機(jī)、系統(tǒng)和多種功能部件的研發(fā)生產(chǎn)能力，形成了專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和完善的生產(chǎn)銷售體系，其高端加工中心已被航天部門采用，產(chǎn)品曾出口德國(guó)。此外還有北京精雕、寧江機(jī)床、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等企業(yè)，這批新興企業(yè)是我國(guó)機(jī)床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極力量。他們的共同特點(diǎn)是，經(jīng)營(yíng)方向正確，堅(jiān)持長(zhǎng)期細(xì)分領(lǐng)域深耕，全身心專注技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，重視客戶個(gè)性化的產(chǎn)品需求和服務(wù)。可以預(yù)見，在他們之中將出現(xiàn)一批中國(guó)機(jī)床的“龍頭”型和“隱性冠軍”型骨干企業(yè)。

三、我國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)性問題

（一）跨國(guó)公司強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，本國(guó)企業(yè)升級(jí)艱難

      西方機(jī)床跨國(guó)公司把中國(guó)市場(chǎng)作為戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。近20年來，德日韓等有100多家廠商在我國(guó)投資設(shè)廠(SKD)和建立銷售點(diǎn)。歐洲、日本企業(yè)主要在中高端市場(chǎng)，韓國(guó)等的通用機(jī)床直接與國(guó)內(nèi)主流機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)。外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年，享受各種優(yōu)惠政策，建立了廣泛的人脈關(guān)系，高薪吸引人才。國(guó)內(nèi)大企業(yè)和軍工企業(yè)的中高檔機(jī)床訂單，基本被外企壟斷。一批有實(shí)力的跨國(guó)公司，趁國(guó)內(nèi)企業(yè)困難之際，圖謀控股我國(guó)的大型骨干企業(yè)。如大連機(jī)床破產(chǎn)后，本地企業(yè)只有大連光洋在堅(jiān)持。馬扎克、INDEX、GROB、THK等外商獨(dú)資企業(yè)扎堆在大連高新區(qū)建廠，高薪招聘原大連機(jī)床的精干人才。人才流失后，企業(yè)要恢復(fù)就很困難；上海、南京、無錫原來有很好的機(jī)床制造基礎(chǔ)，現(xiàn)在這些工廠或倒閉，或勉強(qiáng)維持。近些年舒勒等德國(guó)企業(yè)前往江蘇太倉(cāng)建廠，兼并當(dāng)?shù)亟鸱綀A、揚(yáng)鍛等企業(yè)，對(duì)濟(jì)南二機(jī)床造成巨大威脅。

      國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)普遍反映的問題是：企業(yè)稅負(fù)重、利潤(rùn)薄(利潤(rùn)優(yōu)厚的高技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)在外企手中)、研發(fā)資金緊張、員工待遇低、人才穩(wěn)定難。研發(fā)高檔產(chǎn)品，需涉及基礎(chǔ)理論研究和攻克重要技術(shù)瓶頸，更覺資金不足。盡管如此，為了行業(yè)和自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，不少企業(yè)克服自身困難，堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)，但自主研制的新產(chǎn)品飽受優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓。因而，自主研制只是起到清除進(jìn)口障礙的“敲門磚”作用，承擔(dān)國(guó)家任務(wù)的企業(yè)也難以得到量產(chǎn)機(jī)會(huì)。

      自主研制的一大困難，是國(guó)內(nèi)用戶已形成對(duì)外國(guó)高檔產(chǎn)品的依賴，不愿意購(gòu)置本國(guó)機(jī)床產(chǎn)品。其理由是工件成本昂貴，企業(yè)要保證正常運(yùn)行和效益，擔(dān)不起責(zé)任。但是，如果本國(guó)企業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品得不到使用、驗(yàn)證、改進(jìn)、定型的機(jī)會(huì)，就無法量產(chǎn)，更談不上成本競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)就無從談起。

（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)失衡

      國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)呈現(xiàn)出來的“高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端內(nèi)戰(zhàn)”局面，是行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)失衡的外在表現(xiàn)。分散在各省市的企業(yè)，受市場(chǎng)力量的支配，追逐眼前盈利熱點(diǎn)。有的同質(zhì)化嚴(yán)重，有的長(zhǎng)期空白。如2006年前后一窩蜂上重型機(jī)床，大量私人資本投資低端機(jī)床，2013年?duì)幧嫌糜?C產(chǎn)品加工的鉆攻機(jī)等，造成嚴(yán)重浪費(fèi)。而另一方面，重要急需但難度大的產(chǎn)品領(lǐng)域(如功能部件和零部件)，則無人問津。

      我國(guó)機(jī)床行業(yè)“重主機(jī)輕配套，重?cái)?shù)量輕質(zhì)量，重‘面子’輕基礎(chǔ)”，以及專業(yè)化分工不足、企業(yè)“大而全”等問題，由來已久。早在30年前，機(jī)床領(lǐng)導(dǎo)部門就大聲疾呼發(fā)展“專精特、小巨人”型企業(yè)，但直到今天仍改觀不大。高度的專業(yè)分工應(yīng)該是工業(yè)市場(chǎng)充分發(fā)展的產(chǎn)物，這需要進(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，給予相應(yīng)的政策支持。

      機(jī)床工業(yè)作為“工具”部門，所需規(guī)模有限，通常是多品種、小批量生產(chǎn)，絕不能“GDP論英雄”。德國(guó)、日本的機(jī)床工業(yè)增加值也不超過GDP的0.3%。我們很多地方的機(jī)床企業(yè)不被政府“待見”，或被敦促擴(kuò)大規(guī)模，導(dǎo)致今日的困境。

      問題的癥結(jié)，還是要擺正市場(chǎng)機(jī)制和政府職能的關(guān)系。多數(shù)企業(yè)跳不出自身實(shí)力、眼光和周圍環(huán)境的限制，而地方政府受工作目標(biāo)所限，無暇顧及某個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

      40年來，我國(guó)工業(yè)行業(yè)管理部門經(jīng)歷了多次改革。目前，機(jī)床行業(yè)的問題是行業(yè)管理職能虛化，面對(duì)行業(yè)高度市場(chǎng)化、分散化的現(xiàn)狀，有關(guān)工業(yè)管理部門缺乏統(tǒng)籌和指導(dǎo)，甚至政出多門，難以形成合力。

      作為追趕中的工業(yè)大國(guó)，為推進(jìn)關(guān)鍵行業(yè)的升級(jí)、填補(bǔ)重要技術(shù)空白，對(duì)這些具有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)領(lǐng)域，顯然需要考慮加強(qiáng)行業(yè)管理職能的問題。

（三）中外技術(shù)差距大

目前，我國(guó)機(jī)床行業(yè)在技術(shù)層面與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，以下從幾個(gè)層面來分析。

      其一，高端數(shù)控系統(tǒng)受制于人。高級(jí)型(及部分中檔)數(shù)控系統(tǒng)，仍為法那科、西門子產(chǎn)品所壟斷。進(jìn)口價(jià)格吞噬了整機(jī)30%——40%利潤(rùn)。外商對(duì)高端產(chǎn)品不僅壟斷，而且限制對(duì)華出口。西門子的數(shù)控系統(tǒng)分為出口型和標(biāo)準(zhǔn)型，出口型中對(duì)大量功能群加以限制，非歐盟用戶采購(gòu)這些功能，需要獲得德國(guó)或歐盟的正式許可。國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)(華中數(shù)控、大連光洋等)初步掌握了高端數(shù)控系統(tǒng)，目前市場(chǎng)占有率不足10%。其產(chǎn)品的性能(高速、高精度、多通道、復(fù)合型)、穩(wěn)定性和壽命等，尚難以和日德產(chǎn)品抗衡，主要問題是暫未獲得用戶認(rèn)可。

      其二，各類高技術(shù)含量的功能部件和關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)薄弱。我國(guó)伺服驅(qū)動(dòng)單元、主軸單元、測(cè)量反饋元件、刀庫(kù)機(jī)械手、數(shù)控刀架、滾珠絲杠和導(dǎo)軌、軸承、液氣潤(rùn)滑裝置等，專業(yè)化程度和西方差距大，品種少、質(zhì)量不穩(wěn)定、壽命短、成本高、供貨期長(zhǎng)。高檔功能部件基本靠進(jìn)口(電主軸、刀具80%)，吞噬了國(guó)內(nèi)機(jī)床廠家的大部分利潤(rùn)。數(shù)控機(jī)床向高速、精密、復(fù)合加工發(fā)展，對(duì)刀具提出相應(yīng)的精度、速度、壽命、可靠性等要求。我國(guó)刀具的性能質(zhì)量差距明顯。針對(duì)用戶個(gè)性要求的專用刀具品種很少。精密加工所需刀具(含材料)，國(guó)內(nèi)廠家僅能提供10%，每年大量進(jìn)口，價(jià)格昂貴，用戶不堪重負(fù)。

      其三，高速精密加工所用測(cè)量?jī)x器，基本為意德英企業(yè)壟斷。各類自動(dòng)化量?jī)x已經(jīng)計(jì)算機(jī)化、數(shù)字化，其測(cè)量傳感器有的已達(dá)納米級(jí)，可對(duì)被測(cè)對(duì)象進(jìn)行分析、找出加工過程的薄弱環(huán)節(jié)。沒有測(cè)量就無法判斷精密加工件是否合格，無法進(jìn)行實(shí)時(shí)在線測(cè)量和數(shù)據(jù)處理，更找不出加工過程中存在的問題，改進(jìn)生產(chǎn)工藝也就無從著手。

      其四，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的精度一致性和可靠性不高是突出軟肋。精度一致性和可靠性是汽車等大批量生產(chǎn)需要關(guān)注的指標(biāo)。技術(shù)專家指出，決定可靠性的因素既有技術(shù)方面的，也有管理方面的(國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍在工藝操作上缺乏嚴(yán)格要求)，需要企業(yè)腳踏實(shí)地，苦練內(nèi)功，掌握核心技術(shù)。日本法那科的數(shù)控系統(tǒng)及伺服裝置，對(duì)故障率有嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)及原因分析。這“要靠笨功夫，把一項(xiàng)項(xiàng)不可靠的因素排除掉。其結(jié)果要納入到設(shè)計(jì)、工藝、制造過程中，變?yōu)橐?guī)范嚴(yán)格執(zhí)行，再根據(jù)用戶反饋進(jìn)行改進(jìn)。多次內(nèi)外反饋積累，形成企業(yè)獨(dú)有的數(shù)據(jù)庫(kù)，為問題導(dǎo)向創(chuàng)新提供基礎(chǔ)”。

      此外，專家反映，我國(guó)自行研制的高端機(jī)床整機(jī)產(chǎn)品，加工功能已和國(guó)外同類產(chǎn)品相差不大，但各項(xiàng)性能指標(biāo)(加工速度、精度、穩(wěn)定性、可靠性、復(fù)合多功能、柔性化、智能化、使用壽命等)，還有相當(dāng)大的差距。

（四）行業(yè)技術(shù)研發(fā)體系弱化，企業(yè)創(chuàng)新能力不足

1. 舊科研體系消失，新的行業(yè)創(chuàng)新體系尚未形成

      90年代末，各工業(yè)部屬院所改制為企業(yè)，其目的是為提高科研單位效率、解決科研生產(chǎn)兩張皮問題。改革確實(shí)收到了很大成效，但也在一定程度上導(dǎo)致已有的行業(yè)研發(fā)體系被打亂，院所轉(zhuǎn)企后單純以贏利為目標(biāo)，行業(yè)基礎(chǔ)性、共性技術(shù)研究功能弱化或消失，科技人才流失，研究能力退化。

      國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)床制造的科研力量處于“碎片化”狀態(tài)。各方力量同樣缺乏統(tǒng)籌，政出多門，或重復(fù)投資、或長(zhǎng)期空白。科研投入、技術(shù)儲(chǔ)備和試驗(yàn)條件均不足。高校的相關(guān)科研布局缺乏系統(tǒng)性，與企業(yè)研發(fā)合作機(jī)制不順暢。產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究水平與西方之間的差距不僅沒有縮小，反而呈擴(kuò)大趨勢(shì)。

      企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力差。不少企業(yè)掛著政府頒發(fā)的“科技中心、基地、實(shí)驗(yàn)室”等牌子，但真正具有研發(fā)能力的企業(yè)并不多。不少曾經(jīng)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，其技術(shù)研發(fā)能力甚至有所下降。大量中小機(jī)床企業(yè)研發(fā)能力影響。

      由于缺乏原創(chuàng)性技術(shù)的積累，國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品研發(fā)，多停留在對(duì)國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的模仿和消化吸收上，往往是知其然不知所以然；新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)主要依靠經(jīng)驗(yàn)和模仿，缺乏理論支撐和試驗(yàn)依據(jù)，形似神不似。多數(shù)企業(yè)缺乏先進(jìn)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)手段，致使做得出樣機(jī)，但無法通過工藝性驗(yàn)證進(jìn)行完善，甚至不知從何下手，沒有掌握核心技術(shù)。

      多年來，我國(guó)機(jī)床工業(yè)走的是依靠合資引進(jìn)合作、跟蹤模仿的技術(shù)進(jìn)步路線，形成路徑依賴，以至于自主研發(fā)能力嚴(yán)重削弱，甚至自主創(chuàng)新的精神也受到影響。

2. 行業(yè)科技體制弊端仍普遍存在

      《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》中，設(shè)置了“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專項(xiàng)(04專項(xiàng))。該專項(xiàng)從2009年開始實(shí)施，共安排約600項(xiàng)課題，中央財(cái)政資金投入近百億元。主攻方向是航空航天、汽車、船舶、電力等領(lǐng)域急需的高檔數(shù)控機(jī)床。研發(fā)成果包括各類新產(chǎn)品、新技術(shù)約3000項(xiàng)，新型機(jī)床產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)都有很大提高。高檔數(shù)控系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由不足1%提高到了5%左右。

      業(yè)內(nèi)普遍的意見，認(rèn)為04專項(xiàng)的組織還需要改進(jìn)，主要是：資金安排分散，頂層設(shè)計(jì)有待改善；專項(xiàng)以關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品為重點(diǎn)，基礎(chǔ)和共性技術(shù)研究安排少；初步成果所需后續(xù)驗(yàn)證的資金與時(shí)間不夠(實(shí)驗(yàn)室的成功和實(shí)際生產(chǎn)所需性能指標(biāo)有很大差別)；考核辦法應(yīng)以通過生產(chǎn)檢驗(yàn)為最終標(biāo)準(zhǔn)，不必過分強(qiáng)調(diào)論文；以企業(yè)為主體承接項(xiàng)目課題，國(guó)家科技投入形成的新技術(shù)難以分享推廣等。

      更值得關(guān)注的是共性技術(shù)研究平臺(tái)問題。04專項(xiàng)是項(xiàng)目制，具有臨時(shí)的性質(zhì)。我國(guó)機(jī)床企業(yè)普遍研發(fā)資金不足，對(duì)于研發(fā)周期的忍耐有限，多數(shù)是“打快錘”拿來主義。少數(shù)企業(yè)愿意投資戰(zhàn)略性基礎(chǔ)研究，也是心有余力不足。

      現(xiàn)代的機(jī)床，是包括多門類多層次技術(shù)的綜合性產(chǎn)品，其產(chǎn)品水平是由全行業(yè)的技術(shù)生態(tài)所決定。機(jī)床新產(chǎn)品的開發(fā)，需要深厚的理論基礎(chǔ)，也需要大量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累。以我國(guó)機(jī)床行業(yè)的情況，廣大中小機(jī)床企業(yè)對(duì)共性技術(shù)服務(wù)有著非常現(xiàn)實(shí)的需求。

      臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)是充分市場(chǎng)化的，但臺(tái)灣工研院對(duì)其機(jī)床工業(yè)進(jìn)步貢獻(xiàn)不小。德國(guó)著名的弗拉霍夫研究院，也是面向市場(chǎng)、提供公共技術(shù)服務(wù)的綜合性科研機(jī)構(gòu)。專業(yè)研究院所和骨干大企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的結(jié)合，方能支持良性的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制。

四、發(fā)展我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思考

      黨的十九屆四中全會(huì)決議指出，“強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，健全國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系，構(gòu)建社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制”“建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系……提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平”。2019年8月召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第五次會(huì)議也強(qiáng)調(diào)“支持上下游企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)……要建立共性技術(shù)平臺(tái)，解決跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的關(guān)鍵共性技術(shù)問題。要發(fā)揮企業(yè)家精神和工匠精神，培育一批‘專精特新’中小企業(yè)”。

      建立完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，中央精神指明了振興機(jī)床工業(yè)乃至整個(gè)裝備制造業(yè)的方向和路徑。

      一是加強(qiáng)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)。長(zhǎng)期以來，西方國(guó)家一直將高檔數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵配附件視為戰(zhàn)略物資。“巴統(tǒng)”解散后，90年代西方又成立了“瓦森納協(xié)定”，對(duì)向中國(guó)出售的高端設(shè)備、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件繼續(xù)實(shí)行不同程度的限制，我國(guó)一些重要企業(yè)都被美歐日列入“禁售黑名單”。

      在日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中，靠“自由貿(mào)易規(guī)則”和開放引進(jìn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)絕無可能，現(xiàn)代化是買不來的。高檔數(shù)控機(jī)床及其供應(yīng)鏈，關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全，必須構(gòu)建完備、自主、可控的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)體系，摒棄進(jìn)口依賴癥。

      新的形勢(shì)要求我們?cè)谛碌母叨日J(rèn)識(shí)“開放”和“獨(dú)立自主”的關(guān)系。我們要堅(jiān)持開放國(guó)策，但開放必須建立在獨(dú)立自主的基點(diǎn)上，開放學(xué)習(xí)的最終目的是提升自己的能力，開放不能損害主權(quán)和根本的發(fā)展利益。

      從高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的困難讓我們看到，“技術(shù)差距”和“市場(chǎng)信任”是后進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)道路上必須克服的兩個(gè)根本障礙。處在高度開放的市場(chǎng)環(huán)境中，如何發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的新型舉國(guó)體制，突破“卡脖子”技術(shù)短板？這需要根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況，處理好“市場(chǎng)決定作用”和“更好發(fā)揮政府作用”的關(guān)系。

      應(yīng)針對(duì)行業(yè)情況，區(qū)別對(duì)待。在中低端機(jī)床領(lǐng)域，本國(guó)企業(yè)已具備相當(dāng)能力；況且機(jī)床工業(yè)面對(duì)多種類需求，有多種技術(shù)可能性，需要重視發(fā)揮市場(chǎng)作用，發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用。產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)該放在高端機(jī)床領(lǐng)域，在這一領(lǐng)域，面對(duì)跨國(guó)公司優(yōu)勢(shì)地位，單靠放開競(jìng)爭(zhēng)、靠本國(guó)企業(yè)各自為戰(zhàn)，無法擺脫被動(dòng)局面。

      鑒于此，一是需要進(jìn)行頂層規(guī)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織對(duì)機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和政策協(xié)調(diào)，指導(dǎo)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在WTO框架內(nèi)對(duì)企業(yè)實(shí)行必要的政策支持(包括減免稅優(yōu)惠政策)，針對(duì)各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)短板，組織科技攻關(guān)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級(jí)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升。

      二是建設(shè)新型技術(shù)研發(fā)體系。合理配置行業(yè)內(nèi)有限的科技資源，重視人才培養(yǎng)、扭轉(zhuǎn)高校工科生源不足的趨勢(shì)；重視專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的作用，形成“以企業(yè)和專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的新型技術(shù)研發(fā)體系”。從機(jī)床的基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)零部件到總體設(shè)計(jì)，形成系統(tǒng)布局，持續(xù)進(jìn)行資金支持，重視新技術(shù)成果的保護(hù)和推廣。

      三是重視“需求側(cè)”支持政策。經(jīng)驗(yàn)證明，對(duì)于追趕型的工業(yè)，國(guó)家在市場(chǎng)環(huán)節(jié)的支持至關(guān)重要，很多很有前景的新產(chǎn)品在“最后一公里”夭折，就是因?yàn)闆]有機(jī)會(huì)得到用戶的使用驗(yàn)證。“給政策不如給訂單”，好產(chǎn)品是市場(chǎng)培育出來的。多年來我國(guó)龐大的裝備市場(chǎng)養(yǎng)育了一大批跨國(guó)企業(yè)，現(xiàn)在應(yīng)該大力支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)。通過政府采購(gòu)政策(首臺(tái)套設(shè)備應(yīng)用)，承擔(dān)國(guó)家任務(wù)的用戶單位有責(zé)任和機(jī)床制造企業(yè)共同合作，給他們改進(jìn)提高的機(jī)會(huì)。國(guó)家也有必要給以相應(yīng)的補(bǔ)償或保險(xiǎn)政策。

      總之，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)和組織，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加強(qiáng)市場(chǎng)支持。三方面結(jié)合，將國(guó)家確定的促進(jìn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策盡快落到實(shí)處。